智驾量产潮背后：生态仍是护城河，新时代“Wintel”已浮现？

4月18日，上海车展期间，地平线正式发布了其BPU架构最新一代产品——纳什架构。

纳什架构是专为Transformer、大规模交互式博弈设计的，面向前沿算法优化赢得最佳算法效率，同时采用AI辅助设计大幅提升架构可编程性，具有超异构计算架构，可显著增强算力多样性。

据悉，从2019年到2021年，地平线BPU（Brain Processing Unit）架构历经从伯努利1.0到伯努利2.0再到贝叶斯的三代进化，积累了超过300万片的前装量产验证。而纳什的推出，意味着地平线将进一步增强计算解决方案的能效比优势，帮助更多车企伙伴规模化量产、打造更具竞争力的高阶智驾方案。

高阶智驾普及潮到来 NOA落地车企仍需打磨

相比过去，汽车不再是传统意义的代步工具，消费属性和科技属性日益凸显。尤其后者，已经成为车企差异化竞争的关键所在。于消费者而言，智能化正逐渐变成看得见、用得着、离不开的功能属性。在麦肯锡的一项调研中，中国汽车消费者对智能驾驶功能展现出了较高买单意愿。

从2020年开始，国内车企开始纷纷上线高速NOA功能。到去年，小鹏率先推送城市NGP，随后极狐、蔚来、阿维塔等车企也着手落地。根据西部证券数据，2023年至2025年搭载NOA的车型有望达到70万/169万/348万辆，其中支持城市NOA功能的车型将分别达到17%/40%/70%。

然而，高阶智能驾驶的普及始终是一个业界难题。比如最近就有主机厂反应，用于训练自动驾驶模型的GPU A100的租赁成本上涨了约50%，1000张A100是起步价。除此之外，还有自动驾驶系统本身带来的成本问题。

过去很长一段时间，“硬件预埋”都被视为高阶智能驾驶落地的必要条件。但当芯片集成的晶体管数量增多，物理算力提升的同时实际付出成本也更多了。进一步讲，这部分额外成本并没有让真实算力和消费者体验有明显提升。

地平线副总裁兼智能汽车事业部总裁张玉峰在之前的采访中谈到，不能把芯片做成大家用不起，或者花了不少钱拿到芯片，却有很大的公摊面积。用他的话说，这是对资源的浪费，也是智能驾驶普及的阻力和障碍。 

毫无疑问，市场需求相当迫切，而车企这边，高阶智能驾驶能力可以拉大与竞品之间的差距，提升品牌形象，加快量产节奏是必然。更重要的是，行业观点逐渐趋同，L2+级别自动驾驶将会是未来几年的主流配置。面对海量的数据处理需求，比起一味堆加算力，让芯片发挥出更高效率或许才是根本。

出于以上原因，基于国产芯片的高阶智驾方案在最近两年加快量产落地步伐。

首选合作伙伴 地平线赋能智能化落地

作为国内领先的智能驾驶计算方案供应商，地平线在L2+级自动驾驶“技术底座”市场处于优势地位。去年国内乘用车前装L2+NOA域控制器芯片市场，地平线份额为49% ，英伟达为46%，两家公司合计占到95%。 

截至目前，地平线已定点量产50余款车型，前装定点有120多款车型，征程芯片出货量超过300万片。合作车企覆盖国内和国际主流车企，牵手国际头部车企大众汽车集团、与中汽协公布的2022年销量排名前十的车企均达成量产合作，并且与理想、哪吒、蔚来等头部新势力车企也建立了合作伙伴关系。

在本届上海车展上，地平线还官宣了和比亚迪、采埃孚基于征程5的全新量产合作进展。

其中地平线与采埃孚达成深度战略合作，基于征程芯片以及采埃孚的算法开发与硬件设计和制造能力，地平线将支持采埃孚开发计算平台解决方案，共同推动智能驾驶在中国市场乃至全球的落地与普及。同时，比亚迪基于征程5自研的BEV融合感知方案将于年内量产。 

国产初创芯片厂商打入主机厂供应链有多困难想必不用赘述。最近几年，一批批国产智能驾驶公司发展迅猛，市场却将大部分原因归结于供应链安全和价格方面的优势。但事实上，本土公司更大的优势在于合作模式灵活开放，创新能力足以跟上市场需求的变化。

如今，智能汽车以一年一小代、三年一大代的速度进行迭代升级，传统基于“交钥匙”的合作模式已然无法满足需求。正如余凯所言，黑盒交付将是越走越窄的死胡同。同时他也认为，地平线并不只是一家卖芯片的公司。放眼智能汽车时代，地平线想做的是PC时代的“Wintel”，移动终端时代的“ARM+Android”。

智能汽车拉力赛 生态成护城河

从成立之初，地平线便始终聚焦最前沿自动驾驶发展趋势，持续推动计算架构的迭代与升级。

要知道，算力的有效利用率既受限于带宽、计算架构，又受限于计算器件是否适配、软件能否充分调度硬件上所有的计算器件，并将带宽利用到极致。而自动驾驶算法不断演进，从RNN到Transformer甚至未来千亿级的参数规模，对计算架构提出了新的挑战。只有把架构和神经网络或是深度学习算法进行良好匹配，发挥软硬件的协同能力，让算力利用率提升到极致，才能最终实现质变式降本。

因而在地平线内部有一个共识，BPU是公司底层的核心竞争力。在启动初代BPU设计时，地平线首先聚焦的便是最新神经网络架构。包括在设计贝叶斯架构时，其就将BEV算法模型注入到了芯片架构的设计和研发中。

以最新一代架构为例，纳什具备多项突破性核心技术。包括独特设计三级片上存储架构，核间高效协同，极致优化了大参数下的带宽瓶颈；具备多脉动立方加速引擎，灵活的引擎间数据流动实现高能效且低带宽占用；数据变换引擎，灵活支持Transformer细小算子；浮点向量加速单元，具有通用、灵活的特性，满足关键算子精度需求；紧耦合异构计算单元高效加速不同类型数据处理；核内、核间、片间高效灵活的多向数据流动，实现计算动态调度与灵活调优；虚拟化技术，透明式提升多任务并行处理能力；数据驱动功耗优化，针对神经网络数据动态范围特性，降低功耗30%。

每一代架构都伴随着新芯片的诞生，这也是地平线能够快速响应市场需求变化的重要原因。2022年，地平线基于BUP贝叶斯架构的征程5率先在理想L8上实现量产，算力达128TOPS，是国内第一个跨过百TOPS算力门槛的车载智能芯片，同时征程5有超过1700 FPS的真实计算性能，做到了每秒处理1718帧图像的效率，远超同级产品。

得益于独创的BUP架构，依靠软件协同创新优势，地平线推出的征程系列芯片，量产合作车型覆盖座舱多模交互、高级辅助驾驶、导航辅助驾驶等全智能驾驶场景；覆盖燃油车、增程式、插电混、纯电动等多种动力类型车型以及从几万元到30万元以上多价位车型区间。

在合作模式上，地平线也推出了多种选择。可提供芯片和量产级算法，也可提供全面的开发工具支持车企高效开发，还可开放算法和原厂支持，与车企深度联合开发。此外，地平线也计划向整车厂开放BPU IP授权，提供软件工具包、芯片参考设计以及技术支持，助力部分车企自研芯片，提高差异化竞争能力。

地平线总裁陈黎明指出，地平线定位Tier2，拥有软硬件一体能力，目标是做整个高阶智能驾驶产业的“最大公约数”。赋能行业伙伴，共同打造智能汽车产业的完整生态。各有专攻，每家公司都做自己擅长的事，最后把方案集成在一起，才能真正缩短主机厂的产品设计周期，满足快速创新需求。站在主机上角度，通过这种方式也可以获得更大自主权，加快产品上市脚步。

写在最后 

陈黎明说了这样一句话，“加入地平线前，了解到地平线设置了首席生态官一职，对此非常感兴趣。加入这个大家庭后，更加意识到生态对于地平线的重要性。”据悉，地平线专门打造了一支用于建设生态的团队。目前生态合作伙伴超过100家，未来这个数字将更多。

借鉴PC和手机领域的成功经验，生态一定是推动整个智能汽车产业发展和技术创新的基石。正所谓“独行快，众行远”，构建生态不仅利于汽车品牌发展，对于自动驾驶芯片供应商来说，生态也正逐渐成为企业真正的护城河。“未来每一辆车都搭载地平线的智能计算方案”，不仅是地平线的愿景，更代表了中国智能汽车产业的未来需要行业携手建设。