推“锂矿返利”计划,“宁王”急了?

  近日,一则宁德时代正在对车企推行“锂矿返利”计划的消息,引发市场巨震。

  消息指出,该计划面向理想、蔚来、华为、极氪等多家战略客户,核心条款是:未来三年,一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算,与此同时,签署这项合作的车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。合作签署后,将在今年三季度开始执行,目前部分车企已经在合作签署的过程中。

推“锂矿返利”计划,“宁王”急了?

  针对上述计划,媒体尝试联系宁德时代相关负责人,但截至发稿并未得到回复。不过,多位车企及产业链知情人士透露,该情况基本属实。

  为何推行“锂矿返利”计划?

  在探究宁德时代为何会推行“锂矿返利”计划之前,先来拆解下该计划的核心诉求点。

  据悉,根据相关价格协议,宁德时代向部分重点战略合作车企供应的电池中,将有50%(该比例会动态调整)以碳酸锂材料20万元/吨(目前电池级碳酸锂最新报价为42.9万元/吨)的价格进行计算,其余按照市价计算,差价返还主机厂。与此同时,接受了让利的主机厂,三年内采购的电池比例不低于80%,第4-5年的供货量不低于前一年。

  对此,有分析指出,站在交易机制设计的角度,“锂矿返利”计划的本质其实是“大额采购+绑定买家”,更类似平台卖场的打折促销。

  作为国内市场上占据绝对霸主地位的动力电池一哥,宁德时代主动推行“打折促销”方案实属罕见,而此举背后与其市场份额的萎缩不无关系。

  根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据,宁德时代2022年装机量为142.02GWh,同比增长76.4%,总量虽依旧排名第一,但是市占率却跌破50%下行至48.2%,其 2019年、2020年和2021年的市占率分别为50.57%、50%和52.1%。

  再来看竞争对手们,2022年,比亚迪市占率提升7.25个百分点,中创新航市占率增加0.63个百分点,此外,欣旺达、亿纬锂能、孚能科技的市占率均有不同程度的增长,而增长的这部分有来自于新能源汽车市场的增量需求,也有宁德时代的市占率。

  据东吴证券研报,2022 年前三季度,宁德时代前5大客户为特斯拉、吉利、蔚来、广汽和小鹏,其中,除特斯拉的装机量占比为18 %以外,其余大客户占比均小于10%。具体来看,大客户中,特斯拉增速放缓,去年共卖出 131 万台车,未达到 150 万台的目标。同时,特斯拉、小鹏、广汽和蔚来都在近两年增加了新的动力电池供应商。广汽和蔚来已宣布将自研、自产电池。另一大客户理想汽车也在与欣旺达合作研发电池,二者可能会达成供货协议。

  综上来看,为了巩固自身市场份额,宁德时代在2023年年初就筹谋推出“锂矿返利”计划便不足为奇。实际上,为了增强核心竞争力,宁德时代的动作不止于此。进入2023年,其便宣布围绕制造体系进行了一项组织架构调整,即在各生产基地之上新设一层大区结构,以更敏捷地应对客户变化、拉通资源和有序扩张。

  动力电池头部企业实施“锂矿返利”计划,对于相关车企而言自然是喜闻乐见的。

  行业周知,2022年,动力电池价格的高涨,让一众新能源车企“叫苦连天”。广汽集团董事长曾庆洪曾吐槽:“动力电池的成本已经占到电动车成本40%、50%、60%,那我们现在不是给宁德时代打工吗?”长安汽车董事长朱华荣亦痛陈:当前,电池成本超过整车成本的40%-50%,这严重影响产品效益的达成,对企业的经营造成极大的波动。

  无奈进入2023年后,国产特斯拉的率先降价,国内新能源车企不得不“被迫”跟进。然而,对于特斯拉而言,降价只是少赚点钱的事,即使降价后,其仍有大约20%的毛利率,但是对于本就处在亏损期的国内新能源车企(比亚迪除外)而言,却是一条不归路。 “锂矿返利”计划的到来犹如一场及时雨。

  “锂矿返利”计划的可行性

  除了自身需求,下游客户需要,上游市场也给了宁德时代推行“锂矿返利”计划的可行性。

  回顾2022年,新能源汽车销量一路飙升,由此带来动力电池原材料价格水涨船高。数据显示,2022年1月4日,国产电池级碳酸锂均价为27.8万元/吨,到11月中旬跃升至60万元/吨,超过年初价格的两倍之多。

  时间来到2023年,随着锂矿产能加速释放,锂电材料价格开始进入下行区间。

  上海钢联数据显示,截至2月21日,电池级碳酸锂价报42.9万元/吨,较2月17日下跌1.68万元/吨,较2月初的49万元/吨下跌12.45%,较2022年11月中旬60万元/吨的高点跌幅近三成。

  “天价锂矿”的出现纵然有炒作的嫌疑,但归根到底价格是由供需市场决定的,锂资源也不例外。“锂价已经回归到45万元/吨左右,我估计今年下半年可能在35万到40万元/吨,全年供需会总体平衡,明年可能总体会有过剩。”中国科学院院士、清华大学教授、百人会副理事长欧阳明高在日前举办的中国电动汽车百人会论坛(2023)专家媒体交流会上如是说道。

  业内预计,中国新能源汽车市场有望继续实现增长,但相比前两年翻番式暴涨,行业增速将明显放缓。此前因为需求无法满足供给而产生的电池材料价格飙升,也将因为供需关系的改善而回归冷静。

  欧阳明高还指出,锂价今后几年会持续回归,但也不可能像以前那样低,比较合理的价格平衡点可能在20万元/吨左右。“太低的锂价电池回收就无利可图。所以要想把电池回收发展起来,锂价不能过低”。

  另有分析指出,较之其他电池企业,宁德时代之所以能够“返利”,除了拥有面对产业链上游的强大议价能力外,还跟其前期布局上游的锂矿资源如今已进入产能释放期有关。

图片来源:宁德时代

  一方面,作为采购体量足够大的大客户,宁德时代同步与锂盐厂谈判,可以将年内的采购价谈进一步压低。据悉,在被曝出“锂矿返利”计划的同时,宁德时代也向上游锂矿企业提出约10%的降价要求。

  另一方面,为了保障上游原材料的供应和价格稳定,宁德时代早已在国内外布局“买矿”,如其已在阿根廷、刚果(金)、澳大利亚、北美、印尼参股锂矿和镍矿,在江西、四川等地投资锂云母矿和锂辉石矿。与此同时,宁德时代还布局资源回收,除了控股子公司广东邦普之外,还买断了江西414尾矿。随着自家锂矿的逐渐供应,宁德时代推行“返利”的空间又多了几分。

  动力电池“价格战”一触即发

  宁德时代“锂矿返利”计划可谓具备“天时、地利、人和”等多种有利条件,面对此,国内动力电池厂商将如何应对呢?

  据传闻,在宁德时代返利计划传出的同时,蜂巢能源也推出了10%降价计划,部分供应商已收到蜂巢能源要求配合降价的邮件。

  2月20日,亿纬锂能在投资者关系活动记录表中提到,下游客户基本上还是尚未盈利的状态,因此作为主要供应商,公司会在战略上给与一定支持,在利润上部分让利下游。从这个角度来讲,公司今年在动力电池方面不太追求更高的利润率;另一方面,因公司产能也在扩大,也希望在客户端的市占率能够提升。

  不过,孚能科技相关负责人则表示,价格的变动会根据原材料的变化联动,原材料价格是在下跌,但价格传递有滞后性。“不同的客户也有不同的调价周期,我们关注到了友商的计划,但不会刻意调价。”

  显然,现阶段部分厂商仍处于观望状态,而一旦宁德时代返利计划实施,相关企业必将有所行动,届时一场关于动力电池领域的“价格战”将不可避免。若真如此,对于新能源车企们或将在2023年摆脱“贵电”的烦忧。

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