禾赛亏损扩大,是谁的“锅”?

“激光雷达第一股”禾赛科技上市后首份财报并不尽如人意。

财报显示,2022年第四季度,禾赛科技营收为4.1亿元,同比增长56.6%;净亏损为1.35亿元,2021年同期为7000万元。不包括基于股票的薪酬支出,调整后净亏损(非GAAP)为1.1亿元(1600万美元),2021年同期为3930万元(570万美元)。毛利率为30.0%,2021年同期为52.4%。

2022年全年,禾赛科技营收为12亿元,同比增长66.9%;净亏损为3亿元,2021年为2.45亿元。不包括以股份为基础的补偿费用,2022年全年调整后净亏损(非GAAP)为1.96亿元,2021年为1.91亿元。全年毛利率为39.2%,2021年为53.0%。

尽管禾赛科技在财报中解释道:毛利率下降主要是由于在早期加速阶段,低利润的ADAS激光雷达产品的出货量增加,内部工厂产能利用率降低。但仍然无法阻挡资本市场对其业绩的失望。

财报发布当天的美东时间3月15日,禾赛科技股价下调近13%,至15.24美元,创上市以来新低,低于发行价(19美元)20%,距最高点30.36美元已下跌近50%。

图源:百度股市通

无人驾驶企业自身难保

据悉,目前来看,禾赛科技的客户主要为无人驾驶企业和新能源车企。

2022年,国内新能源车企销量走俏,但无人驾驶企业企业过得并不好。在禾赛的客户名单中,自动驾驶技术公司包括:AutoX、Aurora、Zoox、TuSimple、NVIDIA、Nuro、美团、百度、小马智行和文远知行等。

以小马智行为例。2022年底,小马智行传出内部正在进行业务调整的消息。据悉,该公司基础架构与数据部门缩编,其中隶属该部门的上海Data部已经被解散,此外调整还涉及地图等部门。与此同时,该公司出现高层人事变动:位于美国加州研发中心的基础架构与数据部负责人此前已经离开;同样位于美研的地图负责人也已离职。

无独有偶,无人驾驶科技企业AutoX如今也已经出现了资金困难,很难再测试车队上大规模使用激光雷达感应器。

对于无人驾驶企业来说,其商业化落地的故事讲了很多年,但对资本的承诺却迟迟不见兑现,且还在继续亏损和烧钱。当资本对无人驾驶的美好故事失去耐心,“小马智行”们就不得不开源节流,这也对以禾赛科技为首的激光雷达厂商产生不好的影响。

图源:小马智行

车企销量颓势,禾赛降低成本守住市场?

于是,禾赛科技将更多的希望寄托于车企。

然而,更加值得注意的是,2023年以来,新能源补贴终止后,国内新能源车企们也出现了销量疲软的现象。

今年1月,在35%的整体市场降幅下,车企销量几乎全线下滑,最高跌幅甚至超八成。到了2月份,乘联会销量数据显示,新能源乘用车累计销量为43.9万辆,同比增长60.9%,增长率低于2022年。

据悉,目前禾赛科技的车企客户主要包括理想、高合、长安、上汽、集度和路特斯等。

禾赛科技如今重推量产车企客户,比如理想。理想旗舰车型L9标配禾赛激光雷达AT128,已经上市的理想L8、L7的MAX版本上,也都搭载了禾赛科技这款激光雷达。

但眼下,国内车企在前有盈利目标,后有研发投入的双重夹击下,也开始思考控制成本的问题。这也将引导禾赛科技寻找长远发展的策略,降低激光雷达成本便是策略之一。

图源:禾赛科技

禾赛科技创始人李一帆此前曾说过:“一旦激光雷达变得成熟且便宜,特斯拉也没有理由不用。”他还表示:“要不要装激光雷达不是一个技术决策,而是一个商业决策——取决于收益和成本的对比情况。”

显然,禾赛科技预判了车企们的“命门”。眼下,禾赛也在通过激光雷达专用芯片的研发,以及自建产线的方式,来推动激光雷达成本的降低。

财报显示,研发投入方面,禾赛科技2022年第四季度研发投入为1.8亿元,同比增长13.3%;2022年全年研发投入5.6亿元,同比增长50.7%。现金流方面,截至2022年12月31日,禾赛科技现金流为18.591亿元。

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